Злоба колдуньи закончилась для нее очень печально. Все жители волшебного государства объединились и совместными усилиями прогнали ее со своей страны. Именно так она оказалась в нашей жизни. Но заниматься колдовством ведьма не могла, так как находилась в средине Волшебного Кубка, с которого так и не смогла освободиться собственными силами. Во время подготовительных работ к открытию лагерного сезона, рабочие вскрыли Кубок, и колдунья обрела долгожданную свободу. Но она была слишком обессилена вековыми прибываниями в неволе. Чтобы обрести прежнюю силу, она вжилась в теле пионервожатой. Для полного восстановления колдунье необходимо видеть чужие страхи. И она своего добилась. Один из мальчиков пионерлагеря обожал рассказывать всякие страшные небылицы, которыми пугал своих сверстников. Это привело к окончательному выздоровлению ведьмы. Она набралась достаточно сил, чтобы вернуться в волшебный мир. Только весь процесс усложняется тем, что на помощь детям прибывает из волшебной страны сын человека, которому удавалось побеждать колдунью.